ИИ в CRM оптовой компании: от оценки лида до готового письма клиенту

У оптовой компании, торгующей электроинструментом, десятки менеджеров ведут сотни лидов и клиентов в CRM. Карточки заполнялись вручную и часто с пропусками, после звонков и встреч менеджеры тратили время на конспекты по памяти, а входящие заявки не сортировались по приоритету – на «пустые» и перспективные лиды уходило одинаковое время.

Мы встроили в CRM четыре ИИ-функции. Оценка качества лида: по источнику заявки, сумме, комментарию и истории компании ИИ присваивает приоритет, чтобы менеджер в первую очередь звонил по самым перспективным контактам. Автозаполнение карточек клиентов: ИИ подтягивает и структурирует данные о компании – реквизиты, сайт, сферу деятельности – без ручного ввода. Расшифровка и резюме встреч: звонки и встречи менеджеров автоматически расшифровываются, ИИ формирует краткое резюме с договорённостями и следующим шагом и прикрепляет его к сделке. Генерация писем: по итогам звонка или на основе карточки сделки ИИ готовит черновик письма клиенту – коммерческое предложение или follow-up – менеджеру остаётся проверить и отправить.

В результате ни один звонок или встреча не остаются без записи в CRM, менеджеры в первую очередь занимаются перспективными лидами, а письма клиентам уходят быстрее – без переписывания одного и того же текста вручную.